Toutes vos opérations d’assurance. Une seule vision.
Centralisez prospects, clients, contrats et suivi commercial dans un CRM conçu autour de vos processus.
Une vue 360° de votre activité.
Un cockpit clair et complet pour piloter vos opportunités, vos contrats et la relation client.
Captez et suivez la qualification de vos opportunités.
Une vision complète de vos clients.
Créez, suivez et personnalisez vos devis.
Suivi des contrats et des renouvellements.
Centralisation et suivi des documents.
Planifiez et collaborez efficacement.
Gagnez du temps sur les tâches récurrentes.
Des indicateurs clairs pour piloter votre activité.
À qualifier
Proposition
Validation
Démonstration interactive — données fictives, sans accès à des dossiers réels.
Historique unifié
Toutes les interactions dans une seule vue.
Dossiers organisés
Clients, contrats et documents au même endroit.
Activité partagée
Un suivi clair pour toute votre équipe.
Accès par rôle
Des droits adaptés à chaque profil.
Un module pour chaque étape.
Leads & demandes
Captez et suivez la qualification de vos opportunités.
Clients & contacts
Une vision complète de vos clients.
Devis & propositions
Créez, suivez et personnalisez vos devis.
Contrats & échéances
Suivi des contrats et des renouvellements.
Documents & signatures
Centralisation et suivi des documents.
Équipe & tâches
Planifiez et collaborez efficacement.
Automatisations
Gagnez du temps sur les tâches récurrentes.
Tableaux de bord
Des indicateurs clairs pour piloter votre activité.
Un parcours connecté, du premier contact au suivi.
Contact
La demande entre dans votre pipeline avec sa source et son besoin.
Qualification
Votre équipe complète le dossier et définit la prochaine action.
Proposition
Les éléments de la proposition sont préparés et partagés.
Validation
Les pièces et les étapes de validation sont vérifiées.
Contrat
Le contrat est enregistré avec ses documents et ses dates clés.
Suivi
Les échéances, demandes et renouvellements restent visibles.
Votre CRM, connecté à votre écosystème.
Votre site web
Tous vos leads et formulaires.
Formulaires
Demandes en ligne.
Emails
Synchronisation et échanges.
API
Connexions sur mesure.
Signature électronique
Signature de documents.
Paiement
Suivi des règlements.
Un écosystème à votre mesure.
Des connexions utiles
Nous étudions les connexions avec vos outils existants : site web, formulaires, email, signature électronique, paiement et API métier pour centraliser vos données et fluidifier vos processus.
Une interface pour chaque rôle.
Administration
Paramétrez, pilotez et gardez une vue globale sur votre activité.
Collaborateur
Un espace de travail simple et efficace pour vos tâches quotidiennes.
Client
Un espace dédié pour consulter ses documents et suivre ses contrats.
L’IA au service de vos équipes.
Synthèse d’un dossier
Analyse et résumé des informations clés d’un client ou d’un contrat.
Aide à la rédaction
Préparation de brouillons de réponses et de contenus à valider.
Recherche documentaire
Retrouvez les informations utiles dans vos documents autorisés.
Fonctions à définir selon votre projet. Les suggestions restent soumises à la validation de votre équipe.
Une solution adaptée à votre organisation.
Réseau multi-sites
Une organisation structurée pour plusieurs agences ou entités.
Étudier mon projet →Chaque solution est configurée selon vos processus, vos accès et le périmètre retenu.
Guides & ressources
Tous nos guides →
Choisir son CRM assuranceLes critères clés pour faire le bon choix.Lire le guide +
Listez vos étapes commerciales, les informations nécessaires et les responsabilités de chaque rôle. Identifiez les tâches répétitives et les indicateurs utiles. Choisissez un premier périmètre prioritaire, puis validez les parcours avec les collaborateurs qui utiliseront le CRM au quotidien.
Préparer la migration de ses donnéesMéthodes et bonnes pratiques.Lire le guide +
Inventoriez vos sources et les champs à reprendre. Dédupliquez les contacts, vérifiez les correspondances et définissez les règles de conservation. Testez un échantillon avant l’import complet, comparez les résultats et conservez une sauvegarde pour préparer la bascule.
Questions fréquentes
Peut-on reprendre notre CRM actuel ?+
Nous étudions vos outils, les exports disponibles et les correspondances des champs, puis préparons un import de test avant la bascule.
Comment protéger les données clients ?+
Les droits d’accès, les sauvegardes et les conditions de traitement sont définis selon votre activité et le périmètre retenu.
Le CRM est-il personnalisable ?+
Oui. Les champs, les étapes, les rôles et les tableaux de bord sont définis à partir de vos processus métier.
Peut-il se connecter à nos outils ?+
Les connexions dépendent des API et des autorisations disponibles. Le périmètre des échanges est validé avant le développement.
Quelle formation pour nos équipes ?+
La prise en main est préparée autour de vos parcours : fiches clients, suivi des dossiers, documents, tâches et tableaux de bord.
Peut-on ajouter l’IA progressivement ?+
Oui. Les usages et les données accessibles sont définis pour votre projet, puis les fonctions sont intégrées progressivement avec une validation humaine.
Construisons le CRM qui suit votre métier.
Échangeons sur vos besoins et concevons ensemble une solution adaptée à votre organisation.