Gestion commerciale
Suivez vos opportunités, vos devis et vos ventes de bout en bout.
CRM & ERP SUR MESURE
Vos équipes connectées. Votre activité maîtrisée.
Centralisez vos données, simplifiez vos processus et pilotez votre entreprise depuis un outil adapté à votre métier.
Un outil pensé pour votre organisation.
Opérations & projets
Planifiez, assignez et suivez vos projets et tâches en toute simplicité.
Gestion administrative
Centralisez vos documents, factures et processus administratifs.
Relation client
Offrez une expérience fluide et personnalisée à vos clients et partenaires.
Tous vos modules, dans un espace unifié.
Leads & opportunités
Structurez votre pipeline et les prochaines actions commerciales.
Définir ce module pour mon projet ↗Clients & contacts
Centralisez vos relations et leur historique.
Définir ce module pour mon projet ↗Devis & factures
De la proposition au suivi des règlements.
Définir ce module pour mon projet ↗Projets & tâches
Planifiez les missions et visualisez leur avancement.
Définir ce module pour mon projet ↗Documents & GED
Stockez, organisez et partagez les fichiers autorisés.
Définir ce module pour mon projet ↗Tickets & support
Centralisez les demandes et les réponses.
Définir ce module pour mon projet ↗Tableaux de bord
Visualisez les indicateurs utiles à vos équipes.
Définir ce module pour mon projet ↗Rôles & permissions
Contrôlez les accès selon les responsabilités.
Définir ce module pour mon projet ↗Une vision à 360° de votre activité.
NouveauDemande entranteQualification à prévoir
QualificationDécouverte du besoinPièces à réunir
PropositionDevis en préparationPrésentation prévue
✓ Préparer le rendez-vous de cadrage
○ Compléter le dossier client
○ Programmer la prochaine relance
Un nouveau contact a été ajouté.
Un document a été partagé.
Une tâche a été attribuée.
Données centralisées
Toutes vos informations accessibles depuis un seul outil.
Accès selon les rôles
Des permissions adaptées à chaque utilisateur.
Suivi actualisé
Une vision à jour de votre activité selon les connexions mises en place.
Parcours adaptés à vos équipes
Une interface utile pour chaque métier.
L’IA au service de vos équipes.
Résumer un dossier
Obtenez une synthèse claire des informations autorisées.
Préparer une réponse
Préparez des propositions adaptées aux demandes reçues.
Aider à la rédaction
Rédigez plus vite vos emails, devis et comptes rendus.
Actions sensibles soumises à validation humaine.
Sur mesure ou adaptation : la bonne approche.
CRM personnalisé
Un outil conçu autour de vos processus.
ERP adapté à votre métier
Une solution alignée sur vos spécificités métier.
Évolution de votre outil existant
Faites évoluer votre solution actuelle avec une reprise maîtrisée.
LaravelSymfonyPerfex CRMOdooAPI
Vos outils travaillent ensemble.
Email & agenda
Synchronisation selon les API disponibles.
Téléphonie
Historique des échanges et liens vers les dossiers.
Signature électronique
Parcours de signature connectés à vos documents.
Paiement
Suivi des transactions et événements de paiement.
Sites & formulaires
Transmission des demandes vers votre CRM.
De vos processus à votre solution.
Audit métier
Analyse de vos besoins et de vos processus.
Cadrage
Définition du périmètre et des priorités.
UX/UI
Des interfaces modernes et intuitives.
Développement
Un code propre, robuste et évolutif.
Recette
Tests et ajustements avec vos équipes.
Déploiement
Mise en production et accompagnement.
Des solutions pour votre secteur.
Assurance
Gestion des contacts, contrats, pièces et relations assurés.
Immobilier
Suivi des biens, prospects et transactions.
Services & PME
Pilotage de l’activité, projets et relation client.
Exemples de cas d’usage, à adapter à votre périmètre.
Nos guides CRM & ERP.
Bien préparer son projet CRMÉtapes, bonnes pratiques et conseils pour un projet réussi.Lire le guide +
Cartographiez vos processus actuels et les informations utilisées par chaque équipe. Identifiez les irritants, les sources de données, les intégrations et les droits nécessaires. Définissez un périmètre prioritaire, un responsable de recette et les conditions de reprise des données avant de planifier les évolutions.
CRM ou ERP : comment choisir ?Les clés pour définir la solution adaptée à vos besoins.Lire le guide +
Le CRM accompagne la relation client et le cycle commercial. L’ERP organise les opérations et les ressources de l’entreprise. Les deux peuvent se compléter. Le choix dépend des usages, de vos outils existants et de la capacité des équipes à adopter les nouveaux parcours.
Questions fréquentes
Peut-on reprendre nos données ?+
Oui, après analyse des formats, de la qualité et du volume. Nous préparons une correspondance des champs et une validation de la reprise avec vos équipes.
Peut-on connecter notre logiciel actuel ?+
Nous étudions ses API, ses possibilités d’export et les autorisations disponibles pour définir une connexion adaptée.
Comment gérer les accès ?+
Les rôles et permissions sont définis au cadrage. Chaque utilisateur accède aux informations et actions nécessaires à son activité.
Peut-on faire évoluer les modules ?+
Oui. Nous définissons une base évolutive et une feuille de route pour ajouter progressivement les fonctions utiles.
Quel budget prévoir ?+
Le devis dépend des modules, des intégrations, des données à reprendre et de l’accompagnement. Un cadrage permet de chiffrer un périmètre clair.
Proposez-vous la maintenance ?+
Un contrat peut couvrir les corrections, les mises à jour et le support. Ses modalités et délais d’intervention sont définis avec vous.
Construisons l’outil qui simplifie votre quotidien.
Parlons de vos besoins et concevons ensemble une solution CRM & ERP sur mesure, utile et évolutive.
